美国电网变压器老化，70% 超期服役！马斯克警告：后年将面临全国性缺电
近日，马斯克在一档播客节目中警告，由于 AI 大模型的发展非常耗电，美国政府对用电量的估算远远落后于现实，美国可能最快在后年将面对全国缺电的现实。马斯克指出，美国电网中的变压器面临老化，制约了电力供应。
据美国商务部等机构的报告，美国大多数电网设施建设于上世纪 60 年代和 70 年代，非常陈旧落后。由于不生产变压器部件专用的钢材，美国电网所需变压器全部由国外进口。
▲马斯克做客播客节目
中国作为变压器出口大国，美国是我国变压器第二大出口市场。一份行业报告预测，由于技术和成本上的优势，到 2027 年前中国变压器市场规模预计将以超过 4% 的复合年增长率增长。
马斯克预测：
美国后年将面临缺电
当地时间 11 月 10 日，世界首富马斯克接受了著名播客主持人、麻省理工大学人工智能研究员雷克斯 · 弗里德曼的专访。在长达 2 小时的节目中，马斯克聊到了 AI、国际局势、美国大选、外星文明和特斯拉自动驾驶系统等话题。
▲美国电网设施老旧
在访谈中，马斯克警告，他曾在全球各国的公用事业公司、电力公司的聚会上发表演讲，呼吁大家重视未来的电力短缺问题，但都没有得到回应。
马斯克表示，在未来交通运输、房屋供暖和 AI 模型都将消耗大量电力，只有他旗下 SpaceX 公司的火箭 " 是一个不用耗电的例外 "。他预测要维持美国的电力供需平衡，美国至少需要将现有发电量提高三倍左右，而这一数字远远高于美国政府目前的预测水平，所以最快到后年，美国将面临全国性缺电。
马斯克以特斯拉工厂举例称，由于当地发电厂没有听从他的建议多准备冗余的电量，使得他在得州奥斯汀市的工厂不得不承受停电的损失。马斯克说：" 美国现在的电网几乎全部都是实时反馈的，如果用电量在下一秒猛增，电网根本没法承受负荷，只能停电。" 他还指出，美国现在缺少能够调节波峰和波谷的水力发电，而且电网中的变压器也大量老化，不利于电力的远距离传输。
美国电网变压器老旧
国内无法生产
事实上，马斯克指出的问题此前美国商务部也有专门的研究报告。这份 2020 年的报告显示，美国的变压器实际使用年限平均为 30 到 40 年，远远超过其预期寿命 25 年。美国电网上有超过 5000 万个配电变压器，其中约 70% 的变压器已经处于 " 超期服役 " 状况。要知道，美国的大部分电网建于 20 世纪 60 年代和 70 年代，非常陈旧落后，在如今越来越容易受到极端强风暴等天气的影响。
▲电网所需的变压器
美国商务部报告还指出，随着变压器的老化其性能的可靠性程度降低。变压器长期暴露在热力、振动、电磁感应和机械应力之下，会逐渐削弱其内部绝缘材料的强度和导电性能，最终导致出现故障和短路。
今年 6 月，美国经济评议会发表一份报告，全面审视了美国的变压器产业。报告指出，在美国一些地方，变压器的等待到货时间已经从几周变成一年以上，变压器的价格在某些情况下已经飙升了 400% 以上。自 2020 年以来，美国很多电气化建设项目都被延迟和取消，并且极大影响了住宅和商业地产市场的建设进度。缺少关键部件更新的电网也更为脆弱，面临自然灾害或人为失误时的韧性大大降低。
该报告认为，影响美国商业部门和私人住宅的电力供应短缺问题主要有以下两点原因：一是美国几乎不生产变压器关键的必备材料电工钢（GSOG），二是美国过于依赖外国制造商生产的大型电力变压器。
该报告呼吁，鉴于变压器对电网现代化的重要性，美国政府可以启用国防生产法，在国内重启变压器生产的链条，减少对进口的依赖。
中国变压器市场逐年扩大
美国成中国变压器第二大出口市场
目前，美国变压器进口来源主要是加拿大、墨西哥等国，对中国产的变压器也有较大进口需求。中国海关总署数据显示，截至 2022 年 3 月，中国电力变压器累计出口数量达到 7.9 亿台，同比增长 2.5%，出口金额达到 9.3 亿美元，同比增长 28.8%；其中出口到美国的电力变压器约占 10.2%，美国也成为中国电力变压器的第二大出口市场。
另据统计，在国际市场上，中国仅次于墨西哥，成为全球第二大变压器出口国，所占市场份额超过 10%。2022 年，我国变压器出口总额达到 44.19 亿美元，同比上涨 20.81%。
在我国，由于技术较为成熟，变压器生产厂商面临激烈竞争，行业集中度很低，格局较为分散。即便作为在该领域排名第一的企业，特变电工在国内的市场份额也只有 4.09%。所以环顾全球市场，出海成为中国电力企业一条前景广阔的道路。
相关产业研究报告指出，由于美国、英国等发达国家的电网建成年代较早，普遍面临变压器等部件的更新换代问题，中国企业有机会争夺这一块巨大的市场。此外在共建 " 一带一路 " 国家发力基建的时刻，中国企业进入这类市场有着天然优势。
研究报告还认为，到 2027 年前，中国变压器市场规模预计将以超过 4% 的复合年增长率增长，出口量也将稳步增加。
