韦尔股份GDR发行落地，募资4.45亿美元

韦尔股份GDR发行落地，募资4.45亿美元

11月7日早间，韦尔股份发布公告称，公司正在申请发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。

韦尔股份表示，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR 14.35美元，本次发行的GDR数量为3100万份，所代表的新增基础证券A股股票为3100万股，募集资金总额约为 4.45 亿美元。

本次发行已依据《美国证券法》S 条例以“离岸交易”方式在美国境外完成发售。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次发行的GDR将于中欧时间2023年11月10日左右正式在瑞士证券交易所上市。

据此前公告披露，韦尔股份本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，预计将主要用于公司的核心产品和技术的研发和升级，包括收购或投资与公司核心业务互补或协同的业务、产品、服务和技术；以及公司全球扩张和补充公司营运资金等用途。

据了解，早在2022年6月30日，韦尔股份就首次公告拟在境外发行全球存托凭证（GDR）并将在瑞士证券交易所上市。在去年7月、8月GDR发行顺利获得了公司董事会、股东大会通过，证监会也在去年11月17日批复，韦尔股份获批发行GDR对应的新增A股基础股票不超过5920.59万股以及GDR发行数量不超过5920.59万份，完成本次发行后可到瑞士证券交易所上市，批复自核准之日起12个月内有效。

然而，就在筹划GDR发行期间，韦尔股份股价出现大幅回调，7月到10月间股价累计下跌超40%。在此背景下，韦尔股份在2022年10月11日公布了3亿元到6亿元回购方案，方案截至当年年底，并承诺在该次回购期间，不启动GDR发行相关工作。

直至今年韦尔股份才重启GDR发行计划。7月11日，韦尔股份决定将原发行GDR自有效期届满之日延长12个月，也将发行事宜授权期限延长。

值得一提的是，若本次GDR顺利完成发行，韦尔股份将成为A股第二家发行GDR的半导体公司，第一家是扬杰科技。

业绩方面，财报显示，今年前三季度韦尔股份实现营收150.81亿元，同比下滑1.96%；净利润为3.68亿元，同比下滑82.86%。净利润下滑明显。不过，单看第三季度韦尔股份业绩明显回暖，单季实现营收62.23亿元，同比增长44.35%；净利润为2.15亿元，同比增长279.61%。

股价方面，截至今日收盘，韦尔股份涨1.54%，报112.76元/股。