钛媒体科股早知道：引领通信方式下一轮变革，产业2024年持续延烧

钛媒体科股早知道：引领通信方式下一轮变革，产业2024年持续延烧

必读要闻一：引领通信方式下一轮变革，产业 2024 年持续延烧

低轨卫星产业 2024 年持续延烧，除了龙头卫星营运商 SpaceX 将继续发射低轨卫星外，有业内人士透露，亚马逊已经开始启动拉货，本次传出向台厂启动拉货的相关零部件来自卫星端。

低轨卫星离地表较近，有着高带宽、低延时、路径损耗小等优点，能够实现 5G 上网等功能，应用场景更加丰富。因此，低轨卫星网络的建设是实现更低成本、更大众化的手机卫星通信服务的必要条件。当下，随着低轨卫星在星链引领下逐渐走向成熟，广覆盖 / 高速化 / 通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。国盛证券指出，卫星通信是下一代通信革命的 " 主战场 "。中信证券指出，卫星制造和卫星发射是壁垒较高且直接受益于卫星发射数量爆发的核心环节。经测算，中国规划的约 2.5 万颗低轨卫星的卫星制造和卫星发射环节潜在市场规模有望达到 3500 亿元。

必读要闻二：AI+3D 建模！一款 AI 新工具火爆微软 GitHub 平台

据媒体报道，一款名为 DUSt3R 的 AI 新工具火爆微软旗下 GitHub 平台，只需 2 张图片 2 秒钟就能完成 3D 重建，无需测量任何额外数据。这款 AI 工具才上线没多久就登上 GitHub 热榜第二。有网友实测，拍两张照片，真的就重建出了他家的厨房，整个过程耗时不到 2 秒钟！

中泰证券表示，以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从 ChatGPT 代表的文生文，到 DALL · E 代表的文生图，再到 Sora 代表的文生视频，" 暴力美学 " 在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，下一个有可能实现突破的模态大概率是 3D。目前海外在 AI+3D 技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。非工业场景应用探索主要以谷歌的 DreamFusion 和英伟达的 Magic3D 为代表，主要面向游戏、元宇宙中的 3D 资产设计；工业场景应用则主要以衍生式设计软件为主，如 PTC 的 Creo 以及 Autodesk 的 Fushion 360 均提供衍生式设计能力。建议持续跟踪关注文生 3D 建模领域的进展。

必读要闻三：需求旺盛，三星和 SK 海力士考虑增加高端存储芯片投入

据媒体报道，由于 AI 需求强劲，HBM 和 DDR5 的订单有望增加，三星电子和 SK 海力士加强对高价值 DRAM 产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向 10 纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产 HBM、DDR5 和 LP-DDR5 等高价值产品。

开源证券发布研报表示，DRAM/NAND 价格分别从 2021Q4/2022Q3 开始下跌，连跌数季，分别于 2023Q4 和 2023Q3 起回涨，目前正处于新一轮上行周期当中。随着价格的持续回暖，以及 HBM 和 DDR5 等高端产品的需求增长，存储芯片板块上下游公司有望充分受益。

必读要闻四：清华大学将为新生配备 AI 成长助手

清华大学校长李路明表示，学校将建设 100 门人工智能赋能教学试点课程，并为每一位 2024 级新生配备 "AI 成长助手 "。他强调，学校高度重视新型人工智能技术的影响，积极采取行动应对变革，未来将在资源、规划、标准等方面持续发力，不断促进人工智能深度融入教育教学、人才培养和管理服务等各方面工作，为加快推进我国教育现代化发挥先行先试作用。

在教育领域，目前，人工智能系统可以帮助教师设计课程，或为特定学生设计个性化课程计划。它们还可以通过执行各种管理任务来节省教师的时间。中信建投证券于芳博认为，教育行业因为其个性化学习诉求强、数据丰富度高、付费意愿强，成为人工智能的优质落地领域。随着生成式人工智能技术的爆发，AI 教育迈向全新的发展阶段。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2024.03.6

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